Trajan erwirbt führendes Unternehmen für Chromatographie-Verbrauchsmaterialien und -Werkzeuge

Übernahme stärkt das Produktportfolio von Trajan insbesondere im kritischen Bereich des Gaschromatographie-Einlasses und der Probenzuführung

22.06.2022 - USA

Das globale Unternehmen für analytische Wissenschaft und Geräte Trajan Group Holdings Limited hat die Unterzeichnung eines verbindlichen Aktienkaufvertrags und eines Immobilienkaufvertrags zum Erwerb von 100% von Chromatography Research Supplies, Inc. (CRS), einem weltweit führenden Hersteller von hochwertigen analytischen Verbrauchsmaterialien mit Sitz in Kentucky, USA, bekannt gegeben.

CRS ist seit über 25 Jahren tätig und ein führender Hersteller von elektronischen und manuellen Crimpwerkzeugen, Gasfiltern, Aderendhülsen und Septen für Einspritzöffnungen. Die Produkte des Unternehmens werden weltweit in Analyselabors und verschiedenen anderen Branchen eingesetzt und sind für ihre Qualität, ihre Benutzerfreundlichkeit und ihr hohes Maß an Unterstützung bekannt.

Die Akquisition ergänzt Trajans bestehendes Produktportfolio im analytischen Arbeitsablauf in hohem Maße und festigt Trajans derzeitige marktführende Position bei der Probenzuführung in der Gaschromatographie, indem sie die Qualität von Flusswegverbindungen und Dichtungsfunktionen mit zwei führenden Produktlinien - Septen und Ferrulen - unterstützt. CRS ist seit der Übernahme von SGE Analytical durch Trajan im Jahr 2013 ein langjähriger Lieferant von Verbrauchsmaterialien für Trajan.

Darüber hinaus erweitert die Übernahme das Portfolio von Trajan durch die anderen Produktlinien von CRS. Zu diesen Produktlinien gehören Werkzeuge für die Versiegelung von Probengefäßen, die das Ende 2018 erworbene Geschäft von Trajan Soltec in hohem Maße ergänzen, sowie Beschichtungstechnologien, die eng mit Trajans Automatisierungsgeschäften Axel Semrau und LEAP Pal Parts zusammenarbeiten, die beide Ende 2021 erworben wurden.

Stephen Tomisich, Chief Executive Officer und Managing Director von Trajan, sagte: "Die Übernahme von CRS erweitert mehrere Bereiche unseres Geschäfts und baut auf unseren früheren erfolgreichen Akquisitionen auf, um umfassende und erstklassige Produkte für den analytischen Workflow zu liefern"

„Unsere Marktführerschaft in der Gaschromatographie wird durch die Hinzufügung von Septa- und Ferrulen-Komponenten sowie durch die Einführung eines breiteren Produktportfolios in anderen Bereichen des analytischen Arbeitsablaufs, die auf unserem Automatisierungsgeschäft aufbauen, weiter ausgebaut. Wie bei unseren früheren Akquisitionen arbeiten wir schon seit vielen Jahren mit CRS zusammen, kennen ihr Geschäft und wissen genau, wo sie innerhalb von Trajan hingehören. Die Übernahme ist ertragssteigernd und kann schnell integriert werden. Wichtig ist, dass unsere Akquisitionen auf Fähigkeiten aufbauen, um unsere Vision einer personalisierten, präventiven, datenbasierten Gesundheitsversorgung zu verwirklichen"

Trajan verfügt über einen bewährten Rahmen, um komplementäre Unternehmen zu identifizieren, zu erwerben und in seine Infrastruktur zu integrieren. Dieser Rahmen beinhaltet einen „gründerfreundlichen" Ansatz, der sich auf enge Branchenbeziehungen stützt, auf Lösungen innerhalb des analytischen Arbeitsablaufs abzielt, die das Potenzial haben, zum besten Industriestandard zu werden, die ein oder mehrere Geschäftssegmente ergänzen, und die wertsteigernde und strategische Möglichkeiten zur Steigerung des Unternehmenswertes bieten.

Unter Nutzung dieses Rahmens hat Trajan in den letzten 11 Jahren eine starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung von akquisitorischem und organischem Wachstum aufgebaut. Dieser Prozess hat sich seit dem Börsengang des Unternehmens im Juni 2021 beschleunigt, nachdem das Unternehmen im November 2021 das Laborautomatisierungsunternehmen Axel Semrau GmbH, im Dezember 2021 das Mikrosampling-Unternehmen Neoteryx LLC und im Dezember 2021 LEAP PAL Parts and Consumables übernommen hat und im November 2021 mit Humankind Ventures Ltd (firmierend als Forth) eine strategische Investition in die Gesundheitsüberwachung von Verbrauchern eingegangen ist.

Gegenleistung für den Erwerb

Trajan erwirbt CRS für 43,3 Mio. US-Dollar (61,9 Mio. AUD) im Rahmen eines Aktienkaufvertrags und eines Immobilienkaufvertrags, wobei letzterer den Erwerb des Grundstücks und des Gebäudes vorsieht, in dem CRS in Kentucky, USA, tätig ist.

Das Unternehmen wird die Akquisition von CRS über eine vollständig gezeichnete Platzierung in Höhe von 29,7 Mio. AUD an geeignete institutionelle, erfahrene und professionelle Investoren, eine Akquisitionsfazilität von HSBC in Höhe von 20,0 Mio. AUD und 13,4 Mio. AUD aus vorhandenen Barmitteln finanzieren. Der Abschluss der Übernahme von CRS durch Trajan hängt vom Abschluss der Platzierung und von der Erfüllung der üblichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der HSBC-Akquisitionsfinanzierungsfazilität ab.

Die Platzierung wird zu einem Angebotspreis von 2,00 $ pro neuer Aktie (Offer Price) ausgegeben, was einem Abschlag von 11,1% gegenüber dem letzten Schlusskurs von 2,25 $ am 16. Juni 2022 entspricht.

Die Platzierung wird zur Ausgabe von etwa 14,8 Millionen neuen Aktien (New Shares) führen, was etwa 11,0% der bestehenden Aktien von Trajan entspricht. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen neuen Aktien sind zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe den bestehenden Trajan-Aktien gleichgestellt.

Weitere News aus dem Ressort Wirtschaft & Finanzen

Diese Produkte könnten Sie interessieren

VICI Nanovolume Pumpen/Injektionsventil

VICI Nanovolume Pumpen/Injektionsventil von VICI

'All-in-one' front-end nano-HPLC-System für die Massenspektrometrie

VICI Nanovolume Pumpen/Injektionsventil

Einspritzventile
NG/ NGA CASTORE XL iQ

NG/ NGA CASTORE XL iQ von LNI Swissgas

Stickstoffgenerator zur Erfüllung der LC/MS-Anforderungen aller wichtigen Geräte-OEMs

Gasgeneratoren mit patentierter Technologie zur effizienten Steuerung des Stickstoffflusse

Stickstoffgeneratoren
VICI Precision Sampling Katalog

VICI Precision Sampling Katalog von VICI

Chromatographie-Katalog - umfangreiches Sortiment mit Top-Produkten für Probennahme und Injektion

VICI Jour Katalog 15INT

VICI Jour Katalog 15INT von VICI

Der VICI Jour Katalog - Zubehör für Flüssigchromatographie und Liquid Handling

Kapillaren, Schläuche, Fittinge, Filter, Safety-Produkte, Werkzeuge uvm

Chromatographie-Zubehör
VICI Valco/Cheminert Katalog 70INT

VICI Valco/Cheminert Katalog 70INT von VICI

Ventile und Zubehör für Chromatografie, FIA, SFE, SFC - jetzt Katalog anfordern

Wow, 284 Seiten randvoll mit cleveren Lösungen und Tipps zur Systemoptimierung

Chromatographie-Zubehör
VICI DBS overview brochure

VICI DBS overview brochure von VICI

Innovative Lösungen für die Gasversorgung Ihres Labors

Gasgeneratoren als sichere, nutzerfreundliche und kostengünstige Alternative zu Gaszylindern

Gasgeneratoren
Loading...

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

So nah, da werden
selbst Moleküle rot...

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Gaschromatographie

Die Gaschromatographie ist eine essentielle Methode in der analytischen Chemie zur Trennung und Analyse von flüchtigen Verbindungen. Durch ihre hohe Auflösung und Empfindlichkeit hat sie sich in Bereichen wie der Umweltanalytik, der Lebensmittelchemie oder der forensischen Wissenschaft fest etabliert. Die GC liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse und ermöglicht tiefe Einblicke in die chemische Zusammensetzung von Proben.

20+ Produkte
5 White Paper
15+ Broschüren
Themenwelt anzeigen
Themenwelt Gaschromatographie

Themenwelt Gaschromatographie

Die Gaschromatographie ist eine essentielle Methode in der analytischen Chemie zur Trennung und Analyse von flüchtigen Verbindungen. Durch ihre hohe Auflösung und Empfindlichkeit hat sie sich in Bereichen wie der Umweltanalytik, der Lebensmittelchemie oder der forensischen Wissenschaft fest etabliert. Die GC liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse und ermöglicht tiefe Einblicke in die chemische Zusammensetzung von Proben.

20+ Produkte
5 White Paper
15+ Broschüren

Themenwelt Chromatographie

Mit Hilfe der Chromatographie können wir komplexe Substanzen trennen, identifizieren und so verstehen. Ob in der Lebensmittelindustrie, der pharmazeutischen Forschung oder der Umweltanalytik – Chromatographie eröffnet uns eine Schatzkammer an Informationen über die Zusammensetzung und Qualität unserer Proben. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Chromatographie!

70+ Produkte
25+ White Paper
60+ Broschüren
Themenwelt anzeigen
Themenwelt Chromatographie

Themenwelt Chromatographie

Mit Hilfe der Chromatographie können wir komplexe Substanzen trennen, identifizieren und so verstehen. Ob in der Lebensmittelindustrie, der pharmazeutischen Forschung oder der Umweltanalytik – Chromatographie eröffnet uns eine Schatzkammer an Informationen über die Zusammensetzung und Qualität unserer Proben. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Chromatographie!

70+ Produkte
25+ White Paper
60+ Broschüren