OMNOVA Solutions gibt Absicht zum Kauf von Spezialchemie-Hersteller Eliokem International von AXA Private Equity bekannt
OMNOVA Solutions Inc. gab eine mit AXA Private Equity getroffene Vereinbarung bekannt, die der Firma einen Zeitraum der Exklusivität bewilligt um Spezialchemie-Hersteller Eliokem International zu erwerben. Der Vollzug der vorgeschlagenen Transaktion hängt von der Absprache mit dem in Frankreich sitzenden Betriebsrat des Unternehmens Eliokem, dem Abschluss einer endgültigen Vereinbarung, den behördlichen Genehmigungen, der Finanzierung und den anderen üblichen Bedingungen ab. Unter den genannten Voraussetzungen erwartet die Firma den Vollzug der Transaktion bis Ende 2010.
Gemäß der vorgeschlagenen Transaktion wird OMNOVA 227,5 Millionen Euro für Eliokem bezahlen, oder ungefähr 300 Millionen USD zu aktuellen Wechselkursen. OMNOVA beabsichtigt, 425 Millionen USD in neuen langfristigen Schuldverschreibungen aufzubringen, um die Transaktion zu bezahlen und die bestehenden Schulden von OMNOVA and Eliokem zu begleichen. OMNOVA hat außerdem vor, ihre Vermögen unterlegte (Asset-based) Kreditfazilität zu verlängern und auf 100 Millionen USD zu erweitern, und nach Vollzug der Übernahme 40 Millionen USD Bargeld zu verzeichnen. Die Firma erwartet von der Transaktion einen neutralen oder leicht verwässerten Gewinn in 2011, aber eine positive Auswirkung in 2012.
"Diese Transaktion verwandelt OMNOVA Solutions in eine viel größere, noch vielfältigere Firma für Spezialchemie und funktionale Oberflächen mit einer erheblich verstärkten weltweiten Kapazität", erklärte Kevin McMullen, Vorsitzender und CEO von OMNOVA Solutions. "Sie passt genau in OMNOVAs Strategie zum Ausbau bestehender Märkte, zur Erschliessung neuer, angrenzender Märkte und zur Globalisierung unserer Firma."
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