Merck KGaA übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Schweizer Biotech-Konzern Serono

22.09.2006

(dpa-AFX) Merck stärkt sein Geschäft mit patentgeschützten Medikamenten und übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Schweizer Biotechkonzern Serono. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden und des Kaufabschlusses hält Merck 64,5 Prozent des Serono-Kapitals sowie 75,5 Prozent der Stimmrechte, für die Merck 1.100 per Aktie in bar zahlt. Merck wird den Aktionären ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten, teilte Merck am Donnerstag mit. Das Angebot entspreche einer Prämie von 20 Prozent bezogen auf den Aktienkurs vom 20. September oder einem Transaktionswert von 10,6 Milliarden Euro.

Der Zusammenschluss schaffe eine strategisch überzeugende Kombination mit der Größe für den globalen Pharma-Wettbewerb. "Diese Akquisition entwickelt das ethische Pharmageschäft von Merck deutlich weiter und bringt es in eine führende Position im Biotech-Markt", wird Merck-Chef Michael Römer in der Mitteilung zitiert.

Die Sparte Ethicals werde mit Serono zusammengeführt, um Merck-Serono Biopharmaceuticals zu kreieren. Hauptsitz des Geschäfts sei Genf. Die neue Merck-Gruppe hätte einen Pro-forma-Umsatz 2005 von 7,7 Milliarden Euro. Merck erwartet den Abschluss der Übernahme Anfang 2007.

Merck will den Zukauf zunächst durch bestehende Barmittel finanzieren sowie durch eine Zwischenfinanzierung. Die Bar-Transaktion werde durch eine Kombination von einem syndizierten Darlehen, einer Anleihe und einer Kapitalerhöhung in Höhe von 2 bis 2,5 Milliarden Euro refinanziert. Daran werde sich die Merck-Familie mit bis zu 1 Milliarde Euro beteiligen. Die Darmstädter erwarten, dass sich die Transaktion positiv auf den adjustierten Gewinn pro Aktie (vor transaktionsbezogenen Kosten und einmaligen Restrukturierungskosten) auswirken wird.

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